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Tiffany 股东大会正式批准 LVMH 集团收购提案

2020-02-13 10:34:00来源:

去年11月25日,法国奢侈品巨头LVMH集团与美国奢侈珠宝品牌Tiffany(蒂芙尼)宣布达成最终协议,LVMH集团将以162亿美元的全现金价格正式收购Tiffany。

本周二,Tiffany举办了一次特别股东大会,就此次收购报价进行投票表决。到场股东持有的股权合计达到Tiffany集团已发行和流通的股权(截止到1月2日)的71.9%。投票结果显示,LVMH集团提出的收购报价获得了到场股东99.3%的赞成票(代表Tiffany集团股权的71.3%)。该会议上还通过了一项决议,将为受此次并购影响的部分Tiffany高管提供一定的补偿安排。

此外,Tiffany集团还在会上宣布,Hart-Scott-RodinoAntitrustImprovementsActof1976(克莱顿反托拉斯法)要求的针对此次交易的等待期已经于2020年2月3日正式到期。

“这是我们完成收购Tiffany道路上的里程碑。”LVMH集团的董事长兼CEOBernardArnault表示:“作为一个全球范围内的标志性珠宝品牌,Tiffany对我们的品牌组合将会是一个独特而有力的补充。”

由于Tiffany的股东通过了此次收购报价,以及反托拉斯等待期的截止,LVMH集团将无需再举办股东大会来通过其收购报价。预计此次交易将于2020年中完成,目前依然需要完成其他相关的部分条款,以及获得相关监管部门的批准。

LVMH最早在去年10月对Tiffany提出收购,报价为120美元每股。在Tiffany表示此价格过低之后,LVMH将报价提高到了130美元,最后关头每股又增加了5美元,最终以每股135美元成交。交易完成后,LVMH还将承接Tiffany账面的3.5亿美元的债务,因此,本次交易对Tiffany的整体企业估值为165.5亿美元。这笔交易不但是LVMH集团收购历史上,也是全球珠宝行业有史以来最大的一笔收购案。

在收购之前,LVMH集团旗下的“硬奢侈品”(珠宝和手表)品牌组合包括BVLGARI(宝格丽),Chaumet(尚美),Fred(弗雷德),Hublot(宇舶表),TagHeuer(泰格·豪雅)和Zenith(真力时)等6个品牌。2018财年该部门的总销售额为41.23亿欧元,同比增长8%;在LVMH集团总销售额中的占比为9%。

截至今年1月31日的2018财年中,Tiffany的净销售额同比增长了7%至44.4亿美元(约合40亿欧元)——在收购Tiffany之后,LVMH集团的珠宝手表业务总销售额将超过80亿欧元,取代历峰集团成为全球最大的“硬奢侈品”集团。

12月26日,Tiffany公布了2019年假日购物季(11月1日至12月24日平安夜)的销售业绩(估计数),期间全球净销售额呈低个位数增长,比去年同期增长了约1%-3%,可比销售额也同比增长了约1%-3%。

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