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私募基金TPG收购珠宝品牌 APM 30%的股权

2019-04-18 10:31:00来源:

本周三,美国私募股权投资公司 TPG Capital Management LP 宣布,由其领衔的财团将收购摩纳哥珠宝品牌 APM Monaco 30%的股权。

今年早些时候由 TPG 和中国的中金资本共同成立的投资平台 China Synergy 也参与了本次投资,其他投资者还包括总部位于巴黎的私募股权投资公司 Trail(该公司的战略合作伙伴也包括中金资本和中国国有的丝路基金)。

TPG 拒绝披露财务条款,但一位知情人士表示,该交易对 APM Monaco 的估值约为 8亿美元。

APM 由 Ariane Prette 女士于 1982年创办于摩纳哥,品牌名取自她的姓名首字母缩写加 Monaco(摩纳哥),从珠宝首饰的 ODM起家,为欧洲知名的珠宝零售商提供设计和生产服务。1992年,APM 将生产迁到中国,并于 20年后推出了自己的珠宝品牌,主打轻奢银饰,借助内部设计团队的产品创新力,将现代感的奢侈品与高效的零售模式相结合,如今已发展为代表摩纳哥时尚和法国南部生活方式的全球知名品牌,并在过去几年大力拓展以中国为首的亚洲市场。到2018年底,品牌在26个国家拥有约200家门店。

APM Monaco 目前的总部设在香港,首席执行官为创始人之子 Philippe Prette,去年12月,《华丽志》曾对他和他的夫人、品牌创意总监 Kika Prette 进行了专访,详见:“连续三年每年业绩翻番!摩纳哥时尚珠宝品牌 APM Monaco 家族掌门人细说奥秘 。” 当时,Prette 先生就表示,APM Monaco 堪称半个“中国品牌”——不仅生产基地在中国,而且全球门店中一半位于中国市场,且从一开始就采用了直营店模式,据悉品牌过去三年里,每年的业绩都会翻番。

谈及未来的公司上市规划,他曾这样告诉《华丽志》,APM Monaco 是100%的家族企业,“不过,(企业上市后)消费者可以成为 APM Monaco的股东,这是让我觉得 IPO有趣的地方。我们对消费者始终保持着好奇心,尝试去了解他们,他们能成为我们的股东,会令我很开心。”

在宣布本次股权投资消息时,Philippe Prette、TPG 管理合伙人孙强、中金资本总裁丁玮、Trail的执行合伙人Xavier Marin 等都对 APM Monaco 的发展前景表示了十足的信心。

本次交易预计将在几个月后完成。法国投资银行 Natixis 在本次交易中担任APM的财务顾问;LPA-CGR 和 Paul Weiss担任APM Monaco 的联合法律顾问; Cleary Gottlieb Steen&Hamilton担任财团的法律顾问。

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