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决战云巅:亚马逊、阿里巴巴棋逢对手

2019-02-28 10:31:48来源:

在我们看不到的云端,巨头间的厮杀正酣。

近日,亚马逊通报了自身AWS(云计算服务)业务的增长情况。2018年,亚马逊AWS业务以接近50%的速度实现增长,年营收超250亿美元,利润区间从26.5%上升至29.3%。同样在云计算服务领域异军突起的还有阿里巴巴,尽管是后进者,阿里巴巴云服务在过去几个季度的增长率接近100%,已经成为亚马逊AWS最强大的竞争对手之一。

从云而来

亚马逊最新财报显示,随着新增服务功能的加强,AWS业务已经成为公司主要的利润贡献支撑之一,其利润率也呈上升趋势,同比2017年经营利润率提升了2.8个百分点,营业收入增长则从44%提升至46%。尽管面临其他科技巨头的激烈竞争,亚马逊在该细分市场进行提升的潜力不断增强。

与其他美国科技巨头一样,亚马逊面临着来自中国的阿里巴巴等公司的激烈竞争。在云服务领域,阿里巴巴最近一季度录得84%的同比增长,阿里也正在进行持续的大手笔投入,以提高该部分业务的增长率,提升用户体验。目前,受到中美贸易不确定性因素影响,阿里巴巴云服务在中国以外地区的布局面临着比以前更艰巨的任务,尤其是华为引发的美国和欧洲关于国家信息安全的警惕情绪,也可能传导至阿里身上。

图:亚马逊AWS的净销售额,增长率和营业收入

图:云行业的未来增长。资料来源:Gartner

Gartner预测,到2021年,全球云计算服务市场规模预计将达到2783亿美元。随着行业蛋糕的做大以及客户对云服务需求的扩展,涉足该行业的企业或迎来优异的回报。

在过去几个季度中,阿里巴巴不断加大对云计算领域的投资,以确保其能够在未来市场中占据有利地位。阿里巴巴首席执行官张勇提到,未来云服务将成为阿里的主营业务,阿里也拥有足够的积淀和能力,可以快速提高其云服务内涵。

在阿里最新的利润表中,云计算服务部门最近一季度收入达到了9.62亿美元,同比增长84%。Gartne认为,如果阿里能够保持这一成长速度,到新财年结束,阿里云服务业务收入或接近100亿美元。

在云计算服务领域,微软、谷歌、IBM等巨头都有布局,但阿里巴巴与亚马逊在整体表现形式上比较类似。这两家企业都是通过在线零售业务建立的云服务功能,因此,如果客户想要从AWS切换到另一个云提供商,那么阿里巴巴云将是其重要的选择对象,不过,在过去几个月中,阿里的与服务战略在国际上面临着一些新的挑战。

逆风而行

阿里巴巴云计算服务业务布局面临的最大挑战之一仍是近期的中美贸易紧张局势。虽然特朗普政府已经推迟了3月1日到来的关税额度提升,但即使双方达成一个双赢的贸易协议,中美两国之间的贸易前景也面临很大分歧。就如美国的五眼同盟,以及受美国影响的欧洲、中东、南亚等地区,都会对来自中国的互联网、信息相关企业有所保留,而阿里巴巴原来的云战略版图便包括在这些地区的扩张。

分析人士认为,阿里在欧洲获将面临类似华为的碰壁,最近,包括部分欧洲国家、加拿大、澳大利亚等地区,正在进行一些关于禁止或限制华为5G网络在其区域内应用的谈判。而阿里云计算服务也涉及一些高度敏感的信息,需要使用来自客户的数据。这些针对华为的贸易谈判的负面结果或间接对阿里造成影响,尤其一些国际大型企业客户可能会重新评估使用阿里云的影响。相对而言,亚马逊AWS的价格比阿里云更高,但是为了降低服务被迫中断的风险,一些客户可能最终会选择亚马逊AWS,而非阿里云。

阿里云的新战略

为了应对国际新形势的变化,阿里巴巴加快了在欧洲布局的脚步,除了法兰克福和迪拜的云服务中心外,它最近又在英国开设了两个研究中心,并可能在更多国际区域开疆拓土,这一步伐或可以对冲某些国家和地区关于数据本地化和安全性的担忧。

在与本地零售连锁企业的长期合作方面,阿里巴巴也做出了卓绝的努力,为这些企业提供涵盖云计算在内的多项服务。最近,阿里方面同西班牙El Cortes Ingles达成协议,为其提供物流、电子商务、支付和其他服务方面的支持。而出售阿里云计算服务项目是阿里能够与El Corte Ingles建立合作关系的最重要原因。

对于欧洲的其他零售商,阿里也试图建立类似的合作关系。作为世界性的电子商务巨头,亚马逊在欧洲和部分其他地区被传统实体店零售业视为更大的威胁,而阿里的业务重心主要在中国,这从某种意义上是对欧洲传统零售企业的一颗定心丸。

AWS权重提升

亚马逊最新财报显示,其整体收入增速开始放缓,预计下一季度收入增长10%至18%。其他细分市场增速的放缓,更映衬出AWS业务的强劲势头。

在2018第四季度中,亚马逊AWS的营收占集团整体业务的份额从8%增至10%。整个2018财报中,AWS营收份额从10%增至11%。机构预计,如果未来其他细分市场与AWS业务仍以该趋势持续下去,则2019年亚马逊的营收占比将有16%-18%由AWS业务贡献。

2018年,亚马逊AWS的主营业务实现净利润73亿美元,同比增长68%。分析机构认为,按此增长率计算,亚马逊AWS主营业务收入40-50倍的估值倍数是合理的,这使得AWS业务的独立公允价值在3,000亿-3,500亿美元之间。

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