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45家上市服饰企业中报盘点 这五大品类表现如何

2018-10-15 16:36:43来源:

2018年上半年,受益于海外布局、加速扩张门店、子品牌助力、发力电商等因素,45家主要上市服饰企业业绩表现良好。其中,营收上涨企业达35家,净利上涨企业达32家,营收与净利实现双增长的企业达30家,占比超六成。

为进一步分析,前瞻产业研究院将45家上市服务企业分为五大品类,即女装、男装、休闲、体育、鞋履,来具体看各品类的企业表现。


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女装企业

国内主要上市女装企业包括拉夏贝尔、太平鸟、江南布衣、维格娜丝、朗姿股份、珂莱蒂尔、歌力思、地素时尚、安正时尚、日播时尚10家,上半年,营收规模前三的是拉夏贝尔、太平鸟、江南布衣。

其中,拉夏贝尔实现营收43.79亿元,增幅达到2.30%。其业绩的主要贡献者来自五大主要女装品牌LaChapelle、Puella、7Modifier、LaBabité和Candie’s,合计实现营业收入35.49亿元,占上半年营业收入的81.05%。在渠道方面,截至2018年上半年,拉夏贝尔零售网点的数目由2017年底的9448个增至9674个。

通过不断提升产品、加强营销网络建设、推进TOC等举措扩大销售规模,太平鸟实现营收31.69亿元,同比增长12.41%,紧随拉夏贝尔之后。

前两大巨头与其他企业拉开了明显距离,牢牢占据着第一梯队。但从营收增幅来看,维格娜丝表现亮眼,上半年增长48.33%,位列主要上市女装企业首位;歌力思、珂莱蒂尔同比增幅也超过30%。

在净利方面,珂莱蒂尔以8.51亿元占据首位,大幅超过其他企业,同比增长27.18%;江南布衣、地素时尚净利也在3亿元以上,分别达到3.36亿元、3.12亿元。女装巨头拉夏贝尔净利出现下滑,同比降幅达16.30%;另一家净利出现下滑的是日播时尚,净利润0.17亿元,同比下降28.97%。

男装企业

在男装品类中,前三名都被中国老牌男装包揽,分别为海澜之家、杉杉股份、雅戈尔。排在首位的海澜之家,其营收同比增长8.23%,首次突破100亿元,达100.14亿元,营业利润同比增长10.89%至27.35亿元,净利润则录得20.66亿元,同比上涨10.2%。其中,核心品牌海澜之家品牌实现主营业务收入80.95亿元;爱居兔品牌实现主营业务收入6.06亿元,圣凯诺品牌实现主营业务收入8.29亿元。

值得一提的是,海澜之家正加快海外布局。今年,海澜之家先后在马来西亚、新加坡开设新门店,下半年,海澜之家HLA还将进入泰国市场,目标在未来3年内全面进军东南亚市场。其目前在全球共新增475家店,关闭170家门店,总门店数为6097家,其中有4694家为海澜之家品牌门店,1158家爱居兔门店以及245家其它门店。

另外,主要上市男装企业中,营收、净利双下降的有3家,分别为雅戈尔、贵人鸟、红豆股份。从这一趋势来看,男装市场表现除个别品牌业绩表现突出外,大部分老品牌表现平平,甚至呈现下滑趋势

休闲服饰企业

在休闲品牌中,营收前三的全部是国内知名度最高的品牌。其中,“潮流前线”的母公司搜于特上半年实现营收108.80亿元,同比增长65.85%,高居首位;森马以55.32亿元营收排在次席,同比增幅24.80%;美邦股份挤进前三,上半年营收39.38亿元,同比大增35.96%,可见其在激烈的市场竞争当中逐渐找准了发力点和打法。

净利来看,在过去三年反复打磨和修正自身品牌力和渠道力,美邦股份净利润同比大幅增长,增幅高达218.69%;但绝对规模来看,森马净利润最高,达到6.67亿元。

体育服饰企业

近年来,体育产业的规模化发展为运动品牌带来不少发展机遇,国内四大运动品牌安踏、李宁、361度、特步的半年度业绩报告中,均实现营收净利的双增长。

其中,业绩最为亮眼的安踏上半年实现营收105.53亿元,增长44.1%,是四家品牌中唯一一家营收破百亿的企业;李宁仍处于恢复期,上半年实现营收47.13亿元;361度与特步在营收上略逊一筹,分别实现营收30.16亿元、27.29亿元。

净利方面,三夫户外由于基数较低上半年净利增幅达到了452.36%,实现净利0.03亿元;安踏体育净利19.45亿元,同样位列首位。

鞋履企业

上半年,鞋履品牌仍处于低潮期,只有一家品牌实现营收、净利双增长。而被誉为“鞋王”的达芙妮更是大跌17.3%至22.59亿港元(约19.6亿元人民币),主要因销售点按年较少25.9%导致。截至2018年6月底,达芙妮门店数3,386个,上年同期为4570个,其中上半年净关闭销售点450个,核心品牌销售点按年净减少416个至3173个。

除了达芙妮,奥康国际、星期六、哈森也上半年营收也出现下滑。在净利方面,更是多达5家企业出现下滑。

来源:前瞻产业研究院  作者:伍香洲

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