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9168亿!“小零食”大产业,寡头格局初现!

2018-07-26 17:56:46来源:

从7365亿、8204亿到2017年的9168亿,中国休闲食品行业的市场规模连续三年保持两位数以上的增长,增速达到了12.9%。休闲食品企业接连IPO,力争开拓更大市场。据专家分析,休闲食品行业的市场规模仍会持续高速增长,预计到2020年会达到1.2万亿的市场容量,休闲食品行业的黄金期悄然而至。

中国休闲零食行业显著特征

休闲零食,是在消费升级的大趋势下,借力产业升级实现的新的零食业态。目前,中国休闲食品行业呈现出这样的特点:

01 在中国休闲食品中高端市场,外资品牌占据绝对优势。比如玛氏、亿滋、上好佳、达能、箭牌、德芙、好丽友等;

02 中国本土休闲食品企业众多,品牌、品类比较分散,呈现小而散的格局。规模化程度较低,行业集中度低;

03 中国休闲食品的生产与农业资源紧密相连。不同的地域有着截然不同的农业资源,产业集中度较高,诸如福建军团、安徽炒货军团、湖南辣食品、河南速冻食品军团等一大批优秀的休闲食品企业;

04 在相对细分的市场,中国本土也涌现出了一批优秀的休闲食品生产企业,比如休闲食品连锁企业良品铺子、来伊份、好想你、周黑鸭、盐津铺子等;细分品类的独角兽企业如休闲豆类零食行业的甘源、蜜饯行业的溜溜梅、包装类葵花籽的洽洽等;综合类食品企业如达利、马大姐等。

中国休闲零食行业品牌竞争格局

2012-2016年,是休闲零食市场最风云变幻的几年。数轮博弈后,休闲食品品牌格局初现。

从互联网公开信息、上市公司财报、拟IPO企业招股说明书等提供的数据来审视休闲零食市场竞争格局,休闲零食头部品牌前七名依次为良品铺子、三只松鼠、百草味/好想你、绝味、来伊份、洽洽、周黑鸭。

良品铺子:拥有2200多家门店,37个线上渠道,电商业务突破20亿元,2016年全渠道终端销售收入60亿元。

线上线下比例为4:6,发展较为均衡。线下门店规模及体量领先行业水平,业务涉及遍布华中、华南、华东等区域。电商体量位列第三。各渠道定位明确,资源协同,全渠道水平居行业第一。

来伊份:连锁门店2460家,电商平台收入为3.7亿元,占比仅一成。

战略重心在线下,比例超过8成。实体门店数量行业领先,但近一半的门店都开在了上海,地域性明显,全国市场覆盖稍弱。线上发展相对较弱,仍处于全渠道铺设阶段。

三只松鼠:以线上销售为核心,坚果类零食销售占比超过60%。2016年9月,三只松鼠首家线下门店开业,目前全国的门店数量超过30家。

线上线下发展悬殊,电商体量居首位。线下实体店渠道欠缺,处于起步阶段,仍处于全渠道铺设阶段。

……

资本+互联网,搅动休闲零食行业未来

目前,休闲零食市场已超过9000亿元,营收的“万亿”大关也即将被突破。但“万亿”的出现也将意味着行业竞争进入到一个新阶段。

而资本和互联网成为最有效的两剂催化剂,持续搅动着休闲零食行业的一潭春水。

在互联网方面,“线下派”在增加开店数量的同时,不断加码线上力量,而“线上派”也开始走入线下。线上线下融合是一个趋势,谁率先打通,谁便能率先树立优势。目前良品铺子已基本打通终端渠道,实现了多渠道的协同管理和场景丰富度的优化。

在资本方面,来伊份、好想你、盐津铺子、百草味、周黑鸭、洽洽已经成功上市;而良品铺子、三只松鼠、有友食品等企业的上市也在紧锣密鼓的筹备中。

当下,受制于“贴牌+销售”的商业模式,使得不同品牌零食之间的同质性较高,个性化不突出,消费者品牌忠诚度和消费黏性不高,行业集中度较低,整体净利润也低。

一旦成功上市,那么企业势必会将从市场上募集来的资金加速自己的生态布局。

越来越多的企业开始尝试“公司+农户”经营模式部署产业链上游;保持对其的强管控;休闲零食企业可选择自建中游生产物流体系,或在适合的情况下寻求外部的合作定制生产,以保证利润空间。

目前良品铺子在产业链各环节都有相对更成熟的商业理解和把控能力,从研发、品控、柔性供应链,再到物流、销售、品牌传播方面的数字化管理整合,都可能成为其保持持续增长的重要助力,高度符合休闲零食未来发展趋势,属于行业与市场的开拓者,或将持续领跑。

百草味&好想你、周黑鸭、三只松鼠、卫龙等较具发展潜力,值得关注。

未来,通过生产商、物流、冷链、线上线下营销渠道等进一步的发展,休闲零食行业将加速整合,应随时注意新模式、新业态和黑马的可能。

同时,休闲零食的边界不断扩大,在未来,传统零食极有可能完全被涵盖进休闲零食的概念中;同时,在冷链物流的发展和第四餐文化的推动下,部分生鲜食品和正餐也极有可能被“休闲零食化”。

休闲零食在“第四餐化”趋势下,最终市场规模可占消费者食品支出的20%左右;在10-15年内,休闲零食市场规模有望实现这一目标。

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