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神秘80赚百亿后坐私人飞机陪香港老板打牌!

2017-10-24 12:01:13来源:

10月22日晚间,趣店创始人罗敏通过自媒体平台发声,回应近期外界对趣店上市的质疑。

在回应中,罗敏称趣店并不会向借款逾期用户催收,用户借款逾期会计入坏账,“不还钱,就算了,当作福利送给你。”

34岁的罗敏的这番回应,并没有打消外界对趣店商业模式的质疑,反而迎来更多批评。

(趣店投资人参加趣店美国上市仪式 右三为创始人罗敏)

趣店创立于2014年,以校园贷起家,如今商业模式为现金贷的金融收入以及商品分期的金融收入和佣金。

截至今年上半年,趣店成交总额为382亿元,营收18.33亿元,净收入9.74亿元,净利润率高达53.11%,而坏账率只有0.5%(银行业同期为1.78%)。

10月18日,趣店登陆纽约证券交易所,发行价为每股24美元。截至美国当地时间10月20日,趣店的股价已经升至34.9美元,市值达到115亿美元。

过百亿美元市值背后,趣店的多位投资人大赚一笔,并在第一时间选择套现。10月18日,国盛金控公告称,全资子公司已转让趣店23.22万股,获得557.28万美元,还拟在趣店超额配售中出售不超过69.66万股。

(趣店的股权结构图)

根据趣店最新的股价计算,这69.66万股还能为国盛金控获利约2400万美元,折合人民币1.59亿元。

趣店招股书显示,凤凰祥瑞和国盛金控旗下华声投资,持有5807 万股C-5 优先股,持股比例为19.7%,为仅次于趣店创始人罗敏的第二大股东;凤凰祥瑞和国盛金控,均由一名为杜力的“80后”投资人控制,其近两年才开始在资本市场崭露头角。

搜狐财经查阅公开资料发现,杜力投资范围涉及超过20家企业,并在16家企业中就任高管;其投资的企业中有国盛金控和达意隆两家上市公司;投资后,两家公司均试图进行重大资产重组,但标的资产均有杜力或其控股公司的背景。

“斥资20亿元”助趣店拆除VIE

在趣店上市后,其早期投资人之一,昆仑万维董事长周亚辉公开发表了一篇趣店投资笔记,在投资笔记中周亚辉提到,2015年9、10月间,趣店创始人罗敏曾为拆VIE所苦,这时“冒出来一个神秘的80后资本大佬——杜力同学”。

“就这个杜力,拿出20个亿来,在2016年Q1把趣分期的VIE拆了。我一直搞不懂他怎么这么大魄力,后来知道他买了A股好几个壳,准备把趣分期往一个壳里装,简单直接的生意。”周亚辉写道。

(1981年出生的杜力目前的职务)

周亚辉描述的,是当时名叫趣分期的趣店2016年拆除VIE、在境内成立公司的历史。

2014年3月21日,趣分期(趣店前身)上线。上线之初的趣分期急需资本市场的输血,尚处于亏损中的趣分期将视线转向国内互联网企业常用的VIE(Variable Interest Entities,可变利益实体)架构。

通过VIE结构,境内企业可以绕开诸多限制直接获得国际资本市场的融资,2014、2015年间,趣店获得多次融资,实力和市场份额不断提升,罗敏开始筹备拆除VIE,让趣店回归国内市场。

周亚辉的笔记体现了罗敏的曲折经历。“罗敏又开始天天跑拆VIE的事情,一开始并不太顺利,人民币一级市场投资人都是按PE给估值的,趣分期那个时候收入虽然很高,但利润不高,给不了趣分期那么高估值。”

此时,杜力旗下的北京凤凰财鑫投资管理有限公司“出手相救”。2016年7月趣分期宣布获得首期约30亿元Pre-IPO系列融资,该笔投资由控股A股上市公司的北京凤凰财富控股集团旗下凤凰祥瑞互联网基金和A股上市公司联络互动领投,老股东跟投。

另有媒体根据一份网络流传的“趣分期重组项目股东汇报材料(执行方案)”的PPT文件,披露凤凰财鑫出资了11.57亿元,趣分期VIE架构实现了成功拆除。

而在趣店IPO后,杜力掌控下的凤凰祥瑞与国盛金控合计持有的趣店股份比例将被稀释至16.7%左右。以趣店最新股价计算,这部分股权市值为18亿美元(约119亿元),远高于早期的投资金额。

以公开信息披露计算,凤凰祥瑞、国盛金控当初合计投资趣店约15.35亿元。通过投资趣店,杜力旗下公司大概浮盈103.68亿元人民币。

搜狐财经计算,仅凭目前持有的国盛金控、达意隆、趣店3家上市企业的股权,杜力掌控的资本市值已经接近200亿元。

操盘70亿元国资券商借壳上市

即使是在资本圈、投资圈浸淫多年的周亚辉,对豪掷十几亿投资趣店的“80后”杜力的印象也是“神秘”。

周亚辉是A股上市公司昆仑万维的董事长,也是趣店的投资人之一。

近期媒体刊登的“投资笔记”中,周亚辉描述杜力道:“这个人我以前从没有听说,都不知道怎么发的家”,“天天就只用坐坐私人飞机,陪香港大老板们打打牌,游艇会一堆美女,电影里的一切我身边只在他身上看到过。”

A股上市公司国盛金控披露的履历显示,杜力出生于1980年,中国国籍,拥有硕士研究生学历,曾任中能基业投资公司董事长,现任国盛金控董事长、国盛证券董事长、达意隆董事长、众安保险独董等职。

杜力首次出现在A股市场,正是操盘国盛证券70亿元借壳华声股份。国盛证券是江西省唯一的省属国资系统的证券公司。2015年11月,华声股份发布重组方案,拟以69.3亿元收购国盛证券100%股权。

在操盘这起“蛇吞象”式并购前的半年,杜力已经掌控了华声股份。2015 年5月,北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙)耗资12亿元,接盘华声股份5966万股,占到华声股份总股本的29.83%。凤凰财智成为华声股份的控股股东。

持有凤凰财智25%股份的杜力,成为华声股份实际控制人。

成立于2014年10月的凤凰财智,原由凤凰资管、深圳同方知网科技有限公司两个企业法人发起。

2015年4月30日,深圳同方知网科技有限公司撤出,杜力、虞锋、吴红心、唐越、吴世春以有限合伙人身份入股,出资额分别为3亿、3亿、2亿、2亿和2亿。

上述5人除杜力外,其余4人均是知名的投资人。虞锋是云锋基金发起人兼基金主席,该基金由虞锋与阿里巴巴董事局主席马云联合发起;唐越是蓝山中国资本创始合伙人、吴世春为梅花天使创投基金创始人、吴红心是A股上市公司智度投资的实际控制人。

(吴世春)

周亚辉也在投资笔记中提到,杜力与吴世春相熟,曾经合作成立个基金。“(杜力)是吴世春介绍来的,听说跟吴世春打德州认识的,后来2人合作搞了一个基金。”周亚辉写道。

在收购国盛证券过程中,杜力成为了最大赢家。通过让旗下的企业参与国盛证券借壳的定增,杜力间接掌控了原为国资属性的国盛证券。收购完成一年后,华声股份更名国盛金控。

目前国盛金控市值约在280亿元。同花顺数据显示,杜力持有国盛金控股份比例约为22.86%,以此计算,杜力持股市值约为64亿元。

再投达意隆:主导天价并购遭问询

在主导华声股份重组成功后,杜力将先控制上市公司,再装入关联资产的资本运作模式复制到了另一家A股公司达意隆身上。

2015年7月,凤凰财鑫以4.94亿元获得9.63%股权,成为达意隆包装机械股份有限公司第二大股东。到2016 年 4月,杜力及其控股的公司共持有达意隆21%的股份,成为第一大股东。

很快,达意隆发起了一次“跨界”并购。2015年11月24日,达意隆宣布停牌, 12月2日,宣布拟收购“互联网金融行业的资产”。

根据媒体的报道,达意隆试图收购的曾经是趣分期,理由是前述“趣分期重组项目股东汇报材料(执行方案)”PPT中的时间安排显示,2015年11月24日,上市公司重大资产重组停牌,而达意隆在当天正好发了停牌公告;另外,达意隆披露的重组公告中称拟收购“互联网金融行业的资产”,也符合趣分期的定位。

(达意隆股权结构图)

周亚辉在投资笔记中也提到,杜力准备入股趣店后将其资产装入自己控制的上市公司。“后来知道他(杜力)买了A股好几个壳,准备把趣分期往一个壳里装,简单直接的生意。”周亚辉称。

但这起并购在半年后变更为达意隆拟25亿元收购赤子城移动科技(北京)股份有限公司100%的股份。

赤子城仍是一家杜力参股的企业。2014年9月,杜力以500万元的价格认购了赤子城移动31250元出资额,占其总股本的12.5%;之后,杜力控股的凤凰祥瑞和吴世春的梅花天使也先后入股赤子城。

到2016年5月达意隆披露收购预案时,杜力及其投资的公司共持有赤子城移动 27.11%股权。曾有媒体计算,按照赤子城100%股权25亿元的估值计算,杜力当初投资的500万元在不到2年的时间内即增值至2.12亿元。

另外,由于达意隆将向杜力等发行股份融资,如果收购完成,杜力、张巍及其一致行动人将合计持有达意隆33.67%的股份,合计持股价值将达19.48亿元。

2016年6月1日,深交所发出问询函,要求达意隆补充杜力、凤凰祥瑞与梅花顺世的一致行动关系的依据和合理性等。

一个月后,达意隆终止了对赤子城的收购。

目前,杜力控制的乐丰投资、凤凰财鑫合计持有达意隆21%股份。按照达意隆目前市值计算,杜力掌控的上市公司股份价值5.46亿元。

投资企业中不乏明星创始人

搜狐财经整理发现,除了对赤子城和达意隆外,杜力和其名下投资公司对其他公司的投资额并不高,这些公司规模也偏小。不过,这些公司的创始人不乏时尚界的名人。

2013年1月,杜力向扬州新概念电气有限公司投资了171.4286万元,占股3.03%。此前,2012年9月,北京凤凰财富成长投资中心也向这家公司投资857.1429万元时间,持股15.15%。

当年5月,杜力向江苏尼科医疗器械有限公司投资40万元,占股3.80%。

2014年9月,杜力又向华建耐尔特(北京)低碳科技有限公司投资40.8万元,占股4.08%。同年12月,杜力以100万元获得湖北中古生物技术有限公司3.3%的股权。

2016年7月,杜力投资了北京云梦美都文化传播有限公司,投资额只有3.6875万元,持股2.86%。但这家文化传播公司的创始人曹雪,是一位知名花艺设计师,曾设计众多明星名人婚礼。

(北京云梦美都文化传播有限公司的网站“花田小憩”)

2016年11月,杜力又以14.0381万元获得了北京云思想科技有限公司1.54%的股权。

北京云思想科技公司出品了时尚视频节目“时尚江湖”和时尚资讯平台“云思想”,其创始人瘦马,曾任时尚集团出版副总裁,创办了《时尚健康》、《男人装》等杂志。

2016年8月,杜力向茶叶类垂直电商平台——福建和茶网络科技有限公司投了95.2381万,占股6.96%。当年12月,据媒体报道,福建和茶网络科技有限公司平台安芙兰资本领投、青山资本、伯乐纵横资本参投的Pre-A轮融资,资金达到“数千万元”。

搜狐财经未发现这些公司登陆资本市场的信息。但仅凭目前持有的国盛金控、达意隆、趣店3家上市企业的股权,杜力掌控的资本市值已经接近200亿元。

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